Мировой атомный рынок: перспективы участия Украины

Анатолий ШЕВЦОВ, Алла ДОРОШКЕВИЧ

Отечественная атомная машиностроительная отрасль может внести существенный вклад в решение задачи устойчивого развития, стоящей перед отечественной экономикой. Этому способствуют объективно складывающиеся обстоятельства в мировой энергетической сфере. Предстоящий период времени будет характеризоваться укреплением позиций атомной энергетики как крупномасштабной энерготехнологии.

Прогнозируемые многими мировыми организациями и аналитиками рост населения планеты и укрепление устойчивого экономического развития потребуют уже к 2020г. увеличения в 2 раза мирового энергообеспечения по сравнению с сегодняшним уровнем, а к 2050г. эти потребности возрастут в 3 раза.

В условиях истощения традиционных органических энергоресурсов, остро стоящих экологических проблем позиции ядерной энергетики укрепляются после наблюдавшегося в 90-е годы прошлого столетия застоя в ее развитии.

Исследования, проводимые специалистами, подтверждают тенденцию к повышению экономической привлекательности АЭС, особенно с учетом прогнозируемого введения внешних затрат, которые потребителям придется платить за воздействие энергетических источников на окружающую среду.

Сегодня вклад атомной энергетики в мировое энергообеспечение составляет около 6%, а в выработку электроэнергии - более 16%. В 31-й стране мира функционирует 441 реактор и ведется строительство еще 25-ти. Эксплуатируются также исследовательские, транспортные и другие промышленные реакторы. Доля ядерной энергетики в балансе многих стран остается высокой. Так, по статистике, почти 20 государств более чем на 1/4 зависят от генерирования электроэнергии атомными станциями. Передовые позиции среди них занимают Литва (ядерная электроэнергия в энергобалансе страны составляет 79,9%), Франция (77,7%), Бельгия (55,5%), Швеция (49,6), Украина (45,5%). О своем желании приобщиться к атомному клубу заявили Турция и Польша.

Многие специалисты считают, что наступает эпоха ядерного ренессанса. В целом будущее ядерной энергетики зависит от успехов в решении таких задач, как обеспечение экономической конкурентоспособности за счет сокращения времени строительства и эксплуатационных затрат, внедрение новых реакторных технологий, базирующихся на принципах природной безопасности и позволяющих решать задачи безопасной эксплуатации, переработки высокоактивных отходов и ядерного нераспространения.

Специалисты прогнозируют к 2050г. увеличение мощностей атомной энергетики в 2 раза. Это означает, что потребуется строительство нескольких сотен ядерных реакторов и соответствующего наращивания производства ядерного топлива.

Сегодня центр экспансии ядерной энергетики находится в Азии, где расположены 15 из 25-ти строящихся реакторов. Страны, расширяющие свою атомную энергетику, - это Китай, Индия, Япония и Северная Корея. Наиболее амбициозные планы в этом плане у Китая.

В КНР существует сверхмасштабная программа развития ядерной энергетики: планируется в дополнение к уже работающим и строящимся (11 энергоблоков) соорудить 30-40 блоков, вложив в них до $80 млрд. С одной стороны, Китаю логичнее было бы пойти по пути унификации и в дальнейшем строить реакторы только одного типа. Исходя из мирового опыта, это положительным образом должно сказаться на безопасности эксплуатации и управления АЭС. С другой - в силу масштабности планируемого атомного строительства Пекин заинтересован в сотрудничестве с максимально возможным количеством партнеров. Уже действующие в КНР АЭС построены по канадскому и французскому проектам, достраивающаяся Тяньванская АЭС сооружается по российскому проекту и при участии российских специалистов. Бесспорно, китайский рынок на сегодняшний день является самым привлекательным для поставщиков реакторного оборудования, и в борьбе за этот рынок будут участвовать все производители такого оборудования.

Между тем в Китае продолжается подготовительная работа по созданию новой государственной компании в области ядерно-энергетических технологий. Предполагается, что она возьмет на себя основные функции по проведению тендеров, переговоров, передаче технологий и подписанию контрактов на сооружение новых энергоблоков. Тендеры на строительство 4-х новых энергоблоков (2 в провинции Чжэйцзян и 2 - в провинции Гуандун) будут объявлены уже в ближайшее время. Предполагается, что за строительство этих блоков будут бороться Россия, Франция и США.

Индия до 2012г. планирует построить до 2,7 тыс. МВт атомных мощностей (стоимостью не менее $12 млрд.) и в дальнейшем продолжить их наращивание.

Иран намерен довести число энергоблоков на АЭС в Бушере до 6-ти. Этим планам противостоят США, добивающиеся прекращения строительства атомных электростанций в стране всеми мерами и угрожающие применением военного вмешательства.

Правительство Японии намерено развивать ядерную энергетику как ключевой источник производства.

Западная Европа постепенно меняет принятый ранее курс на свертывание атомной энергетики. Об этом свидетельствует наметившаяся тенденция к повторному пуску законсервированных блоков и продлению лицензий на эксплуатацию действующих АЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ, ядерная энергетика в Западной Европе может обрести «второе дыхание» благодаря «принятой линии на сокращение выбросов парниковых газов, а также обеспокоенности по поводу бесперебойного энергоснабжения». Британское ядерное лобби выражает уверенность в будущем национальной атомной энергетики, связывая его с ростом потребностей страны в электроэнергии и необходимостью сокращения выбросов парниковых газов, и заявляет о необходимости ввода в строй новых блоков уже к 2007г. Следует ожидать, что если в Германии коалиция ХДС/ХСС победит на выборах в бундестаг в 2006г., позиции атомной энергетики в этой стране также значительно укрепятся.

В США после 30-летнего застоя в строительстве атомных мощностей и ученые, и политики высказываются в пользу строительства новых АЭС.

Рост мирового парка энергетических реакторов в свою очередь потребует увеличения производства энергетического урана, а также наращивания всех остальных мощностей, связанных с производством ядерного топлива.

Сегодня добыча урана из месторождений планеты обеспечивает только около 60% потребностей АЭС мира, оставшиеся 40% - за счет складских запасов и демонтажа ядерного оружия. Согласно прогнозам МАГАТЭ и Мировой ядерной ассоциации (WNA) мировые потребности в уране будут возрастать - от 62 тыс. т в 2000г. до 75 тыс. т в 2020г.

Разведанных мировых запасов урана при использовании открытого ядерно-топливного цикла хватит на 60 лет, а с учетом потенциальных запасов - на 220 лет. Только использование новых технологий (например, бридерной с замкнутым ядерно-топливным циклом) позволит увеличить этот срок до нескольких тысяч лет.

Все это свидетельствует о том, что мировой атомный рынок сегодня и в обозримой перспективе будет оставаться одним из наиболее доходных в системе мировой торговли. Даже те страны, которые не развивают у себя атомную энергетику, стараются занять наиболее выгодную нишу на этом рынке, который включает энергетическое оборудование, а также продукцию и услуги ядерно-топливного цикла.

Украина, унаследовавшая от СССР значительную часть атомно-энергетического комплекса, кроме генерирующих атомных мощностей располагает также значительным сырьевым и машиностроительным потенциалом. Наша страна занимает 6-е место в мире и 1-е в Европе по разведанным запасам урана, владеет уникальными запасами циркона, перерабатывающими производствами, машиностроительными предприятиями, развитой опытно-промышленной и технологической базой, а также значительным научно-техническим потенциалом.

Передовые позиции здесь занимают такие предприятия, как Восточный горно-обогатительный комбинат, Вольногорский горно-металлургический комбинат, ГНПП «Цирконий» (Днепропетровская обл.), «Турбоатом» (г. Харьков) и др.

Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет добычу и переработку урановой руды. Запасы урановой руды, которыми располагает Украина, способны обеспечить потребности АЭС страны в течение 100 лет. Сегодня комбинат производит и поставляет в Россию до 1 тыс. т урана, а это - 30% объема, необходимого для изготовления топливных сборок для украинских АЭС. Начавшиеся освоение Новоконстантиновского месторождения и реконструкция действующего гидрометаллургического завода позволят полностью удовлетворить потребности Украины в уране и будут способствовать дальнейшему развитию отечественной уранодобывающей и перерабатывающей промышленности. На комбинате разработана и внедрена новейшая технология кучного и блочного выщелачивания, позволяющая снизить стоимость выпускаемой продукции на 20-25%. Кроме уранового производства, на заводе создана отдельная технологическая цепочка по переработке скандиевой руды и выпуску алюминий-скандиевой лигатуры.

Вольногорский горно-металлургический комбинат производит добычу и переработку титано-циркониевой руды Малышевского месторождения, равного которому нет в Европе (подобные месторождения есть только в Австралии и ЮАР), выпуская циркониевые и титановые концентраты, алюмосиликаты, соединения циркония и гафния, более 1/2 которых экспортируется в Россию, США, Японию, Францию, Канаду и др. страны. Высокое качество продукции подтверждено такими международными наградами, как приз престижа «За технологию и качество», приз «Золотой глобус» и др. Ежегодно комбинат поставляет в Россию 3 тыс. т циркониевого концентрата для изготовления тепловыделяющих сборок для АЭС Украины и России. В Российской Федерации циркониевый сплав производится российским ОАО «ТВЭЛ» (Удмуртия).

ГНПП «Цирконий», образовавшееся при реструктуризации Днепродзержинского ПХЗ, специализируется на производстве сплавов циркония и циркониевого проката, а также гафния и редкоземельных элементов. В настоящее время на предприятии должна реализоваться «Программа интеграции сплава циркония украинского производства в ядерное топливо для реакторов ВВЭР» с использованием отечественной технологии, которая позволит производить более совершенное по сравнению с российским ядерное топливо со сроком эксплуатации до 4-х лет (вместо 3-3,4 года для российского). Изготавливаемый на предприятии гафний в качестве поглощающего материала может стать основой для создания более совершенных систем регулирования работы реакторов. Кроме того, предприятие способно обеспечить выпуск редких и редкоземельных материалов и их сплавов в объемах от 1 т до 10 т в год. Однако проблемы организационного характера и недостаточного финансирования тормозят выполнение намеченных планов.

ОАО «Турбоатом» является флагманом украинского энергетического машиностроения. Это одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, осуществляющее полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставку, наладку, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. Основные направления его деятельности - это выпуск паровых турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для ТЭС и парогазовых установок, другого энергетического оборудования. Продукция предприятия успешно эксплуатируется на электростанциях 35-ти стран мира, в частности, на АЭС Финляндии («Ловииса»), Венгрии («Пакш»), Болгарии («Козлодуй»). «Турбоатом» активно сотрудничает с такими известными турбостроительными компаниями, как АО «Ленинградский металлический завод» (Россия), Siemens (Германия), международным концерном Alstom Pauer и др.

Нынешний стратегический курс ОАО «Турбоатом» направлен на увеличение объемов производства, наращивание экспортного потенциала, рациональное использование ресурсов. Производственная и научно-экспериментальная база завода позволяют изготавливать соответствующую мировым стандартам продукцию, сертифицированную по Международной системе качества ISO 9001:2000.

К числу успешно работающих в атомной энергетической отрасли может быть отнесено и СП «Вестрон» (г. Харьков), созданное в 1994г. ОАО «Хартрон» и американской компанией Westinghouse Electric Company LLC ( уставной фонд СП - 4,19 млн. грн., распределение долей - соответственно 40% и 60%).

«Вестрон» стало первым в Украине совместным предприятием, созданным с использованием средств фонда Нанна-Лугара, открывшего СП кредитную линию в размере $5 млн. Основным видом деятельности СП «Вестрон» является проектирование, разработка и производство систем управления технологическими процессами на АЭС и ТЭС. Сегодня почти на всех энергоблоках отечественных АЭС установлены информационно-вычислительные системы верхнего уровня (системы представления параметров безопасности) его производства.

Одним из последних достижений СП «Вестрон» является победа в тендере на поставку оборудования для системы безопасности энергоблока №2 Армянской АЭС. Внедрение системы планируется осуществить во время планово-предупредительного ремонта энергоблока в текущем году.

Кроме указанных в Украине насчитывается много других производственных предприятий, изготавливающих и поставляющих оборудование для атомной промышленности - трубопроводной и регулирующей арматуры, редукторов, насосов, компрессоров, вентиляторов, различного рода приводов и клапанов.

Все вышеперечисленные предприятия тесно сотрудничают с организациями Российской Федерации, которые в производстве ядерного топлива для атомных электростанций используют продукцию и Восточного горно-обогатительного комбината, и Вольногорского горно-металлургического комбината, и ГНПП «Цирконий». ОАО «Турбоатом» и другие украинские предприятия совместно российскими участвуют в тендерах на сооружение атомных блоков за рубежом. Кроме того, значительная часть продукции украинских предприятий потребляется в самой России.

В России эксплуатируется 30 ядерных энергоблоков на 10-ти атомных электростанциях с общей установленной мощностью 22,2 ГВт. Доля атомной энергетики в этой стране в настоящее время составляет 3,5% потребления всех топливно-энергетических ресурсов, 11% установленной мощности и 16% - производства электроэнергии (21% - в европейской части страны). Согласно принятой стратегии развития атомной энергетики производство электроэнергии атомными станциями РФ к 2020г. должно увеличиться более чем в 2 раза, для чего, соответственно, потребуется двукратное увеличение их мощности, при этом темп создания новых мощностей должен достичь до 2 ГВт в год.

Разведанные и потенциальные запасы природного урана, накопленные резервы регенерированного урана и существующие мощности ядерного топливного цикла при экономически обоснованной инвестиционной и экспортно-импортной политике обеспечивают прогнозируемые параметры развития российской атомной энергетики.

Долгосрочная отраслевая технологическая политика предусматривает ввод в строй энергоблока повышенной мощности (ВВЭР-1500), постепенный ввод новой ядерной энерготехнологии на быстрых реакторах с замыканием ядерного топливного цикла с уранплутониевым топливом, что снимет ограничения в отношении топливного сырья.

Руководитель российской атомной отрасли (бывшего Минатома, а сегодня - Федерального агентства по атомной энергетике) Александр Румянцев считает, что будущее человечества - за глобальным энергетическим сотрудничеством, что уже сегодня происходит становление мировой ядерной энергетической системы, которая будет жить в юрисдикции каждого конкретного государства и развиваться по рыночным законам.

Важной составляющей российской государственной стратегии развития промышленности ядерно-топливного цикла и атомной энергетики является увеличение экспортного потенциала ядерных технологий России: развитие экспорта атомных электростанций, ядерного топлива и электроэнергии.

Россия - значительный игрок на атомном рынке. Ее доля в мировом высокотехнологичном ядерном экспорте составляет около 25%. Также этим государством хорошо освоен и рынок строительства атомных электростанций. Компания «Объединенные машиностроительные заводы» - ведущий производитель основного реакторного оборудования. Генеральным поставщиком и генеральным подрядчиком по сооружению АЭС за границей является ЗАО «Атомстройэкспорт», силами которого сооружается 5 атомных энергоблоков: 2 - в Китае (Тяньваньская АЭС), 2 - в Индии (АЭС Куданкулам) и 1 - в Иране (Бушерской АЭС).

По заявлению вице-президента ЗАО «Атомстройэкспорт» Евгения Решетникова, каждый блок, который строится Россией за рубежом, обеспечивает внутри страны 240 тыс. рабочих мест, причем, как правило, для высококвалифицированных специалистов.

Поставщиков энергетических реакторов в мире не так уж и много. Кроме российского ФААЭ, это европейский концерн Framatome ANP, американские компании Westinghouse Electric и General Electric и канадская AECL.

Framatome ANP продвигает на рынок европейский реактор с водой под давлением (EPR) и реактор с кипящей водой SWR-1000, Westinghouse - модернизированный легководный реактор AP-1000, AECL - новую модель тяжеловодного реактора CANDU - ACR-700. Что касается General Electric, то, по оценкам авторитетных российских экспертов, в настоящее время ничего принципиально нового американский энергетический гигант представить не может. У российской атомной промышленности готовы к продаже на мировой рынок 2 модификации реактора ВВЭР (ВВЭР-92 и ВВЭР-91/99).

Из всех перечисленных новых моделей только российский реактор уже сооружается на Тяньваньской АЭС (Китай) и на Калининской АЭС (Россия), в то время как зарубежные проекты существуют пока только на бумаге.

По сложившейся практике в большинстве международных тендеров обязательным условием заказчика является наличие в стране производителя действующего референтного блока, то есть поставщик обязан поэкспериментировать на своей территории, наработать опыт эксплуатации установки, а потом уже предлагать ее зарубежному заказчику.

С этих позиций Россия априори имеет преимущество над конкурентами. Тем более, что проект ВВЭР-91/99 по оценке МАГАТЭ является самым современным с точки зрения технических решений и безопасности.

Однако не всегда победа в тендере определяется технической стороной вопроса. Так, решение Финляндии в пользу реактора EPR официально объясняется его большей мощностью по сравнению с российским реактором (1600 МВт против 1000 МВт). Однако, по мнению многих специалистов, продиктовано это решение политическими обстоятельствами, а именно - принадлежностью Финляндии к Европейскому Союзу.

Таким образом, Россия занимает устойчивые позиции на мировом рынке продукции и услуг ядерно-топливного цикла и является одним из основных лидеров в производстве ядерного топлива. На российском ядерном топливе работают 17% мирового парка энергетических реакторов (всего около 70-ти), а с учетом уже строящихся за рубежом и планируемых к строительству в самой стране уже через 5-10 лет их количество достигнет 90 (т.е. 20%), следовательно, в таких же объемах будут возрастать и потребности в топливе. Такая тенденция сохранится вплоть до 2050г.

Нынешняя потребность Росси в уране с учетом собственного потребления и экспорта составляет около 10 тыс. т, которая удовлетворяется за счет собственной добычи (3,2 т), импорта и складских запасов. Однако к 2020г. складские запасы будут исчерпаны. К 2020г. ФААЭ рассчитывает увеличить добычу урана с нынешних до 5-6 тыс. т за счет разработки новых месторождений, а также 5-6 тыс. т урана предполагается импортировать из Украины, Казахстана и Узбекистана.

Для осуществления задуманного потребуется увеличение производства металлического циркония как основного конструкционного материала для производства корпусов тепловыделяющих элементов (на 25-30% каждые 10 лет). В этом направлении украинские предприятия (Вольногорский горно-металлургический комбинат, ГНПП «Цирконий») уже сегодня являются основными поставщиками циркониевого сырья и по сути занимают позицию монополиста.

В системе ядерного комплекса России поставщиками ядерного топлива (включая прием и переработку отработавшего ядерного топлива) являются ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «Техснабэкспорт».

Производство и поставки свежего ядерного топлива на атомные, исследовательские, транспортные и промышленные реакторы Украины, а также энергетические и исследовательские реакторы стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляются ОАО «ТВЭЛ» (представляет собой естественную государственную монополию холдингового типа), которое объединяет предприятия, специализирующиеся на добыче природного урана, редких металлов, изготовлении комплектующих, производстве и поставках ядерного топлива и структурно функционирует в виде корпорации. Корпорация «ТВЭЛ» - производственно-коммерческая структура, включающая ОАО «ТВЭЛ» как основное общество и его дочерние и зависимые общества. Корпорация обеспечивает максимально полный пакет услуг по разработке, изготовлению, лицензированию, поставкам и научно-техническому сопровождению эксплуатации ядерного топлива, включая предоставление гарантий по эксплуатации активных зон реакторов на АЭС.

ОАО «Техноснабэкспорт» в конце 2004г. заключило десятилетний контракт с Бразилией на предоставление услуг по конверсии урана, которые ранее осуществлялись Канадой. В 2004г. товарооборот «Техноснабэкспорта» составил $1,7 млрд. В рамках работы по расширению географии экспорта осуществлены первые поставки и заключаются среднесрочные контракты с компаниями Мексики, Китая, Южной Африки. Продолжается дальнейшее развитие деловых отношений с партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона. В целях продвижения продукции на японский рынок в 2005г. начнет работу дочерняя компания ОАО «Техснабэкспорт» в Японии TENEX-Japan.

Сегодня «Техснабэкспорт» имеет 5-летний контракт на поставку урана для компании Eskom, эксплуатирующей единственную в ЮАР АЭС «Кеберг».

Из приведенного следует, что Украина может реализовать потенциал своего атомно-машиностроительного комплекса (в т.ч. и научно-технологического) в первую очередь в кооперации с Россией, включая и завоевание мировых рынков. Приведенные выше прогнозные оценки планов строительства АЭС и устойчивого увеличения потребления ядерного топлива свидетельствуют о благоприятных условиях для наращивания производства на предприятиях украинской атомной промышленности. Основной производитель топлива для АЭС российской разработки (ОАО «ТВЭЛ») заинтересован в участии украинских предприятий как в части наращивания производства уранового концентрата, так и циркониевого сырья, без которого реализация принятой стратегии развития атомной отрасли России с учетом ее экспансии на мировых рынках просто невозможна.

Однако следует иметь в виду, что конкурентная борьба на мировом атомном рынке ужесточается, т.к. предложение превышает спрос. При этом используются всевозможные методы вплоть до политического давления, как это имело место при вступлении стран Восточной Европы в Европейский Союз (условием их вступления было закрытие атомных блоков российского производства как ненадежных). В мире происходит объединение фирм-производителей, научных организаций с целью концентрации ресурсов и финансовых средств на разработку и овладение передовыми ядерными технологиями, за которыми будущее ядерной энергетики и промышленности. Украина сегодня находится в стороне от этих процессов. Из-за отсутствия достаточных инвестиций, срывов финансирования большинства принятых программ все имеющееся ресурсы отечественной атомной отрасли сконцентрированы на решение сегодняшних проблем и мало что делается на перспективу. Сегодня в отличие от многих стран Восточной Европы (не говоря уже о других высокоразвитых странах) Украина не является участником разработки таких международных ядерных проектов, как Международный проект ядерного реактора (ИНПРО), Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР), не является членом Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) и Международного ядерного университета. А это значит, что в недалеком будущем Украиной могут быть утрачены имеющиеся сегодня позиции в разработке передовых технологий и в производстве наукоемкой продукции. Кроме того, необходимо иметь в виду, что российское ФААЭ поставило перед собой задачу создания замещающих производств, оказавшихся после распада СССР на территории государств ближнего зарубежья.

Для того, чтобы атомно-промышленный комплекс Украины мог и в настоящее время, и в перспективе реализовывать свой потенциал на благо устойчивого экономического развития страны, необходима прежде всего государственная политика, обеспечивающая безусловное выполнение намеченных планов и программ, поддержку инновационных проектов, расширение международного сотрудничества на данном направлении.

Copyright © 2005 by DB NISS